혁신 기업과 우량 기업을 대상으로 고성장 디지털 고객 경험 솔루션을 공급하는 TDCX(TDCX Inc., 이하 TDCX 또는 회사)가 1935만8957 미국 예탁주(ADS, American Depositary Shares)에 대한 공모 가격을 발표했다.
각 ADS는 클래스 A 보통주 한 주를 가리키며 주당 공모가는 미화 18달러다.
TDCX는 주간사에 최초 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 최대 290만3843 ADS를 추가로 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여한다. 주간사가 초과 배정 옵션을 완전히 행사하는 경우 공모에 따른 총 수익은 약 4억100만달러로 예상된다.
공모 주식은 2021년 10월 1일에 종목 코드 ’TDCX’로 뉴욕증권거래소에서 거래가 시작될 예정이다. 공모는 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2021년 10월 5일에 마감된다.
TDCX는 공모에 따른 순수익을 크레디트스위스시큐리티에 기간 신용 대출 미지불 금액을 상환하고 일반적인 목적에 조달할 계획이다.
골드만삭스앤코(Goldman Sachs & Co. LLC)와 크레디트스위스시큐리티USA(Credit Suisse Securities LLC[USA])가 공동 주간사 역할을 수행할 예정이다.
최초 공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄지며, 나중에 아래 기관에서 예비 투자 설명서 사본을 입수할 수 있다.
- 골드만삭스앤코(Goldman Sachs & Co. L.L.C.)
200 West Street, New York, NY 10282-2198
담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)(1-866-471-2526)
이메일: prospectus-ny@gs.com
- 크레디트 스위스 증권 USA(Credit Suisse Securities (USA) L.L.C.)
6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27560
담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)(1-800-221-1037)
이메일: usa.prospectus@credit-suisse.com
이번 공모에 관한 유가증권신고서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐으며 2021년 9월 30일자로 그 효력이 발생했다. 이 보도자료는 해당 증권에 대한 매도 또는 매수를 권유하지 않는다. 해당 증권은 이러한 제안, 권유 또는 판매가 주 또는 관할 지역의 증권법에 따라 등록되거나 요건을 충족하기 전에는 매수나 매도 제안이 불법인 주 또는 관할 지역에서 판매될 수 없다.
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